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热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端【一周行情回顾】期货市场:数据来源:大连商品交易所现货市场:数据来源:Mysteel供应:外矿发运小幅波动♂☆☆,到港由于前期台风扰动大幅上升△,供应端近期整体维持平稳略有上升的态势◇。需求:钢厂产能利用率环比小幅回落□⊿┊,分品种产量出现大幅下降△↑,其中建材降幅较大﹡,主要原因在于近期电弧炉减产增多▽∟⊙,高炉也有部分检修﹡,对铁矿需求有一定负面影响﹡∵。

现货利润方面┊↑△,截至上周五?⊙,螺纹钢现货利润为209.63元/吨∟⌒﹡,较前一周上升11.60元/吨;热卷现货利润为128.93元/吨♀♀,较前一周上升32.50元/吨π。

普氏62%指数高位回落∵,截至上周五收于88.95美金/干吨┊π☆,较前一周下跌0.60美金/干吨∴。表1 铁矿主要现货价格周变动资料来源:MYSTEEL?⌒,国泰君安期货产业服务研究所图3 港口铁矿石现货价格资料来源:MYSTEEL、国泰君安期货产业服务研究所图4 普氏62%价格指数资料来源:MYSTEEL、国泰君安期货产业服务研究所二、价差变动现货品种间价差:上周港口现货价格普遍下跌∴,高品资源跌幅较大☆♀┊,中品资源跌幅有所放缓∴。表2 现货品种间价差资料来源:MYSTEEL、国泰君安期货产业服务研究所图5 港口铁矿石现货价格资料来源:MYSTEEL、国泰君安期货产业服务研究所图6 BRBF-PB价差资料来源:MYSTEEL、国泰君安期货产业服务研究所图7 PB粉块价差资料来源:MYSTEEL、国泰君安期货产业服务研究所图8 国产精粉-PB价差资料来源:MYSTEEL、国泰君安期货产业服务研究所期现及期货月间价差:截至上周五?∟,铁矿石主力2001合约较青岛港61.5%PB粉现货贴水150.8元/吨┊↑?,较前一周贴水缩小11.7元/吨♀π。

总结及投资建议:上周铁矿石主力合约探底回升⊙⌒⊿,跌幅有明显放缓π∵♀。供应方面□□,上周外矿发货维持平稳⊿,国内到港大幅上升△⌒∟,到港上升主要是由于前期台风扰动⊿♂〇,供应端近期整体维持平稳略有上升的态势;需求方面♂,上周钢厂产量继续下降∴∟∴,近期钢厂产量的下降主要来自于电炉的减产△↑∵,高炉检修也有部分增加∴,铁矿石需求呈现出高位回落的态势;库存方面∴┊?,继前一周库存大降后┊﹡,上周库存大幅反弹⌒□□,主要来自于台风的扰动?┊∟,库存总体维持缓慢增长◇。总体而言□,铁矿石供需前期出现边际上的弱化∵,但价格的连续大幅下跌已经基本反映了现实的转弱和预期的悲观∴↑,考虑到市场情绪有较为充分的释放◇♂♂,且目前铁矿绝对价格已经至偏低水平◇,尤其是5月合约上周最低至63美金∴,继续下行的空间较为有限♂。

技术分析:上周铁矿石主力2001合约探底回升π,周线收长下影线↑⊿♂,日线级别均线维持空头排列⊙□⌒,上方压力位参考630.0元/吨☆┊□,下方支撑位参考580.0元/吨♂⊙。

钢厂利润:上周〇,螺卷现货及盘面利润均出现上升♂⊿▽。盘面利润方面◇∵▽,截至上周五⊙,螺纹钢主力合约盘面利润为146.12元/吨⊙,较前一周上升24.90元/吨;热卷主力合约盘面利润为214.12元/吨♀∟,较前一周上升27.90元/吨⊙?□。

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上周国产矿走势平稳π┊△,截至上周五☆π,唐山66%铁精粉维持855元/吨⊙┊,遵化66%铁精粉维持850元/吨?,黎城66%铁精粉维持1009元/吨◇。

钢厂产能利用率环比小幅波动∴┊,品种合计产量连续5周出现下降〇♂,近期电炉减产增多?┊♀,且高炉检修也有所增加∟,铁矿石需求较前期有所回落□♂┊。

图17 进口矿港口库存资料来源:MYSTEEL、国泰君安期货产业服务研究所图18 日均疏港量资料来源:MYSTEEL、国泰君安期货产业服务研究所图19 钢厂进口矿库存可用天数资料来源:MYSTEEL、国泰君安期货产业服务研究所图20 钢厂进口矿烧结粉总库存资料来源:MYSTEEL、国泰君安期货产业服务研究所【钢厂利润】上周∴﹡,螺卷现货及盘面利润均出现上升⌒♂。盘面利润方面?,截至上周五∵,螺纹钢主力合约盘面利润为146.12元/吨↑↑,较前一周上升24.90元/吨;热卷主力合约盘面利润为214.12元/吨△┊π,较前一周上升27.90元/吨﹡⌒。

图15 钢厂产能利用率资料来源:MYSTEEL、国泰君安期货产业服务研究所图16 样本钢厂烧结粉总日耗资料来源:MYSTEEL、国泰君安期货产业服务研究所【库存】Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为11984.33增383.09;日均疏港总量308.50增53.85∵。分量方面∟,澳矿6162.55增299.56?,巴西矿3453.78增90.06⊿∟⊙,贸易矿5249.73增164.55◇,球团499.31增41.09☆,精粉1061.74增25.02π∵,块矿1910.66增81.77;在港船舶数量79减8(单位:万吨)

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国泰君安期货2队新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的??♂,并不意味着赞同其观点或证实其描述〇。文章内容仅供参考π〇☆,不构成投资建议♂⊿。投资者据此操作□?,风险自担∴⊿。

表3 期现价差及盘面月间价差资料来源:WIND⌒♂∴,国泰君安期货产业服务研究所图9 主力合约-PB价差资料来源:WIND、国泰君安期货产业服务研究所图10 主力合约-普氏指数价差资料来源:WIND、国泰君安期货产业服务研究所【供应】外矿发货及国内到港:截至8月16日π,澳大利亚周发货量1607.2万吨?☆,巴西周发货量721.6万吨△〇,合计2328.8万吨↑☆,环比下降55.2万吨☆。中国北方到港量为1158.8万吨△,环比上升485.5万吨♀⊙。

库存:Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为11984.33增383.09;日均疏港总量308.50增53.85♂。分量方面π,澳矿6162.55增299.56⊿?♂,巴西矿3453.78增90.06∴◇,贸易矿5249.73增164.55♂♀♂,球团499.31增41.09∴??,精粉1061.74增25.02▽↑⊙,块矿1910.66增81.77;在港船舶数量79减8(单位:万吨)

现货利润方面∴◇,截至上周五♂□,螺纹钢现货利润为209.63元/吨∵,较前一周上升11.60元/吨;热卷现货利润为128.93元/吨∴,较前一周上升32.50元/吨♂。

图25 铁矿石主力合约日K线走势资料来源:文华财经⊙,国泰君安期货产业服务研究所【总结及投资建议】铁矿石主力合约探底回升⊿⌒,跌幅有明显放缓□。供应方面⊿,近期外矿发货维持平稳◇∴,国内到港大幅上升↑△□,到港上升主要是由于前期台风扰动↑∵┊,供应端近期整体维持平稳略有上升的态势;需求方面↑,近期钢厂产量继续下降⊙☆,近期钢厂产量的下降主要来自于电炉的减产∴,高炉检修也有部分增加▽∴,铁矿石需求呈现出高位回落的态势;库存方面⊙,继前一周库存大降后☆﹡﹡,上周库存大幅反弹π⊿π,主要来自于台风的扰动∵♂,库存总体维持缓慢增长☆〇。总体而言⊿,铁矿石供需前期出现边际上的弱化⌒?,但价格的连续大幅下跌已经基本反映了现实的转弱和预期的悲观♀▽◇,考虑到市场情绪有较为充分的释放♂?∟,且目前铁矿绝对价格已经至偏低水平┊,尤其是5月合约上周最低至63美金⌒〇,继续下行的空间较为有限♂。

国产矿产能利用率:截至8月16日∵⊙,全国266座矿山产能利用率为65.99%﹡π∵,环比下降0.78%♂⊿?。铁矿石运价:上周末巴西图巴朗-青岛(BCI-C3)运费为22.868美金〇☆⊙,环比上涨0.313美金;西澳-青岛(BCI-C5)运费为10.232美金□♂⊿,环比下跌0.266美金♂。

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图21 螺纹主力合约盘面利润资料来源:WIND、国泰君安期货产业服务研究所图22 热卷主力合约盘面利润资料来源:WIND、国泰君安期货产业服务研究所图23 螺纹现货利润资料来源:WIND、国泰君安期货产业服务研究所图24 热卷现货利润资料来源:WIND、国泰君安期货产业服务研究所【技术分析】上周铁矿石主力2001合约探底回升∵,周线收长下影线∟△,日线级别均线维持空头排列◇π⊙,上方压力位参考630.0元/吨∴△↑,下方支撑位参考580.0元/吨⊿∟。

截至上周五♂,铁矿石1909-2001价差为102.5元/吨◇,较前一周变动-8.0元/吨﹡∵,2001-2005价差为49.0元/吨↑┊〇,较前一周变动-5.0元/吨◇〇。

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策略上单边做多铁矿石01合约∟,或买01空05⌒。【期现市场表现】一、期现走势回顾期货市场:上周铁矿石主力2001合约探底回升◇,收于613.0元/吨π┊﹡,周环比下跌13.5元/吨↑,成交1158.52万手⊙∵,持仓162.11万手↑□,持仓增加24.73万手☆∵〇。

外矿发运小幅波动◇,到港由于前期台风扰动大幅上升ππ,供应端近期整体维持平稳略有上升的态势∴。图11 澳巴周度发货量资料来源:MYSTEEL、国泰君安期货产业服务研究所图12 中国铁矿石到港量资料来源:MYSTEEL、国泰君安期货产业服务研究所图13 国产矿产能利用率资料来源:MYSTEEL、国泰君安期货产业服务研究所图14 铁矿石运费资料来源:MYSTEEL、国泰君安期货产业服务研究所【需求】截至上周Mysteel统计全国钢厂产能利用率(不含淘汰产能)为84.74%π□,环比上升0.09%△。2019年7月中旬△♀﹡,中钢协统计全国重点钢企粗钢日均产量为201.76万吨▽□▽,环比上升0.40万吨∵⊿。Mysteel统计分品种周度产量合计为1051.44万吨∟,环比下降5.10万吨﹡◇∴,品种合计产量环比出现连续下降∴∴,其中螺纹产量继续出现大幅下降☆▽。

图1 铁矿石主力合约走势资料来源:WIND、国泰君安期货产业服务研究所图2 螺矿比:主力合约资料来源:WIND、国泰君安期货产业服务研究所现货市场:上周港口进口矿现货普遍下跌∴△,截至上周五?⌒∟,青岛港64.5%卡粉下跌31元/吨至785元/吨∟∴⌒,62.5%BRBF下跌45元/吨695元/吨┊☆,61.5%PB下跌22元/吨至703元/吨↑▽,61%金布巴粉下跌31元/吨648元/吨□∟□,56.5%超特粉下跌25元/吨至617元/吨▽。

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